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中級行情啟動條件已具備，關注低位待補漲品種

2024-09-30 10:13:13 來源：每日經濟新聞

　　9月30日，國慶節前最后一個交易日，A股大盤大幅高開，市場走出了普漲行情，以下是一些券商精華研報，僅供參考。

　　中信建投：政策積極轉向，工業金屬喜迎上漲

　　中信建投（601066）證券研報認為，9月中央政治局會議認為國內經濟運行“出現的一些新的情況和問題”，需加大政策調控的力度，提出“有效落實存量政策，加大推出增量政策”。當下正值美聯儲降息周期中，國內開啟新一輪穩經濟政策，貨幣與財政雙發力，奠定了利于工業金屬價格上行的環境，即美國寬貨幣激發金融屬性，中國給政策護航商品屬性，金融屬性與商品屬性雙擊推動工業金屬向上的價格空間打開。

　　中信證券：地產新周期不是重走老路，止下跌預計干字當頭

　　中信證券研報稱，政治局會議提出房地產市場止跌回穩目標，強調商品房建設控制增量、優化存量、提高質量。政策鼓勵改善性需求釋放，但不會重走老路。2015年后，房地產市場風險增加，主要因融資模式偏重企業信用，預售資金監管不嚴。當前政策目標與改革融資、預售模式兼容，改善性需求釋放是市場企穩關鍵。預計政策將加快改革步伐，告別高杠桿模式，推動市場平穩發展。

　　海通證券：中級行情啟動條件已具備

　　核心結論：①政策組合拳立足實體經濟又兼顧資本市場，疊加前期股市處于歷史性底部，中級行情啟動條件已具備。②每輪中級行情均有主線，地產和消費支持政策是亮點，估值低、倉位低的地產、消費醫藥值得重視。③結合行業分析師意見：關注地產優質企業、白酒和乳制品、港股互聯網電商和美護零售、運動景氣賽道以及醫藥優質標的。

　　華泰證券：戰術樂觀，關注低位待補漲品種

　　上周市場在政策層層加碼下形成流暢的進攻行情，行至此時，投資者關注，第一，階段性行情還有多少持續性及高度預期，第二，如果進一步參與，風險收益比較好的投資方向。我們認為，從多重信號交叉驗證來看，行情尚未出現明顯變數，1)資金面，順勢-逆勢-杠桿資金尚未背離，2)情緒面，風險偏好指標迅速回升但并不極致，3)歷史規律，大底之后第一階段搶籌平均行情高度和持續時間大于本輪。我們判斷，當前內外綜合環境稍優于今年5月，弱于23Q1，在現有政策組合下，行情高度可參照這兩個時點形成的區間。若進一步參與，我們建議關注低位待補漲的醫藥/社服/地產鏈等。

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