過去一周（9月23日—9月27日），A股三大指數全線飆漲。截至9月27日收盤，滬指報3087.53點，周漲12.81%；深成指報9514.86點，周漲17.83%；創業板指報1885.49點，周漲22.71%。具體來看，近99%的個股周內實現上漲，692股周漲超20%，僅6股周跌超10%，白酒、證券、多元金融、期貨概念、互聯網保險、能源金屬、互聯網金融等板塊漲幅居前。

　　周五外盤

　　紐約股市三大股指27日漲跌不一。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲137.89點，收于42313.00點，漲幅為0.33%；標準普爾500種股票指數下跌7.20點，收于5738.17點，跌幅為0.13%；納斯達克綜合指數下跌70.70點，收于18119.59點，跌幅為0.39%。

　　歐洲三大股指27日全線上漲。英國富時100指數報收于8320.76點，較前一交易日上漲35.85點，漲幅為0.43%。法國巴黎股市CAC40指數報收于7791.79點，較前一交易日上漲49.70點，漲幅為0.64%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于19473.63點，較前一交易日上漲235.27點，漲幅為1.22%。

　　國際油價27日上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格上漲51美分，收于每桶68.18美元，漲幅為0.75%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲38美分，收于每桶71.98美元，漲幅為0.53%。

　　重磅資訊 ① 央行：首套、二套房存量房貸利率批量下調 平均降幅0.5%左右

　　中國人民銀行9月29日發布公告，完善商業性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸重新約定加點幅度，促進降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發布倡議，各家商業銀行原則上應在2024年10月31日前對符合條件的存量房貸開展批量調整。對于加點幅度高于-30基點的存量房貸利率，將統一調整到不低于-30個基點，且不低于所在城市目前執行的新發放房貸加點下限（如有），使得利率水平靠近全國新發放房貸利率附近，預計平均降幅0.5個百分點左右。

　　為適應房地產市場供求關系的新變化，在批量調整和常態化調整階段，均不再區分首套、二套房（有房貸利率政策下限且區分首套、二套的城市除外），引導首套、二套存量房貸利率降至全國新發放房貸利率平均水平附近，減輕存量房貸借款人利息負擔。

　　② 上海：首套住房商貸最低首付款比例調整為“不低于15%” 二套調整為“不低于25%”

　　據上海市房屋管理局微信公眾號消息，經上海市政府同意，9月29日，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市財政局、市稅務局、人民銀行上海總部、上海金融監管局等六部門聯合印發《關于進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》。按照因城施策原則，優化個人住房貸款的有關政策。一是落實國家關于降低存量房貸利率政策。引導商業銀行穩妥有序將存量房貸利率降至新發放貸款利率附近，進一步減輕購房人房貸利息支出。二是降低房貸首付比例。首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例從“不低于20%”調整為“不低于15%”。二套房貸從“不低于35%”調整為“不低于25%”；實行差異化政策區域從“不低于30%”調整為“不低于20%”。住房公積金二套房貸最低首付款比例相應調整。

　　③ 六大國有銀行官宣：10月12日發布存量房貸利率調整細則

　　9月29日晚，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲等六大國有商業銀行相繼發布關于存量房調整的公告。6家銀行都表示，將在2024年10月12日發布存量房貸款利率調整的操作細則，并于10月31日前完成調整工作。

　　④ 廣州：取消居民家庭購買住房各項限購政策 非戶籍居民家庭不再審核購房資格

　　據廣州市人民政府網站，9月29日，廣州市人民政府辦公廳發布《關于調整房地產市場平穩健康發展措施的通知》（簡稱《通知》）。《通知》明確，取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策，通知自2024年9月30日起正式實施。本次限購政策調整后，本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市范圍內購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數。

　　此前，廣州市南沙區已經宣布，全面取消限購政策。

　　⑤ 深圳：首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%

　　據深圳市住房和建設局網站，9月29日，深圳市發布《關于進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》。

　　其中提出，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%。購房居民家庭及成年單身人士名下已有住房無按揭抵押登記或只有一套按揭抵押登記（含抵押合同備案信息），新購買的住房，在辦理個人住房貸款業務時可適用第二套住房貸款政策。有兩個及以上未成年子女的居民家庭，購買第二套住房的，在辦理個人住房貸款業務時可適用首套住房貸款政策。深汕特別合作區首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一調整為15%，取消利率下限。

　　⑥ 住建部：支持城市特別是一線城市用好房地產市場調控自主權 因城施策調整住房限購政策

　　據央視新聞，住房城鄉建設部黨組書記、部長倪虹9月29日主持召開黨組會議。會議強調，要深刻領會、深入貫徹黨中央關于促進房地產市場止跌回穩的重要部署，指導各地有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效，要回應群眾關切，支持城市特別是一線城市用好房地產市場調控自主權，因城施策調整住房限購政策。要對商品房建設嚴控增量、優化存量、提高質量，發揮城市房地產融資協調機制作用，加大項目“白名單”貸款審批投放力度，滿足房地產項目合理融資需求，打好商品住房項目保交房攻堅戰。要積極實施城市更新行動，下力氣建設綠色、低碳、智能、安全“好房子”，加快推進城中村、城市危舊房和城鎮老舊小區改造，加強城市地下管線更新改造，完善城市基礎設施和公共服務設施，不斷改善人民群眾居住條件和生活環境。

　　⑦ 2024年國慶檔預售總票房破億元

　　據燈塔專業版，截至9月29日14時38分，2024年國慶檔（10月1日—10月7日）預售總票房突破1億元，《749局》《浴火之路》《志愿軍：存亡之戰》暫列檔期預售票房榜前三位。

　　⑧ 上海支持汽車以舊換新 補貼個人消費者1.2萬元至2萬元

　　據上海市發展改革委9月27日消息，為貫徹落實國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，以及國家發展改革委、財政部印發的《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干政策》，促進上海汽車以舊換新，進一步釋放消費潛力，近日，上海市發展改革委、市商務委、市財政局等部門制定出臺加力支持本市汽車以舊換新補貼政策實施細則，對符合條件的個人消費者報廢或者轉讓名下舊車并購買新車的，按照不同情形，分別給予1.2萬元至2萬元補貼。

　　⑨ 上交所9月29日測試全部結束 競價系統接收報單2.7億筆為歷史峰值2倍

　　據央視財經，9月29日上午，上交所啟動競價、綜合業務等平臺相關業務測試。本次測試中，上交所競價交易系統累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是9月27日申報的3倍。

　　⑩ 央行：下調常備借貸便利利率20個基點

　　9月27日晚，中國人民銀行發布公告，下調常備借貸便利利率20個基點，將隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別調整為2.35%、2.50%、2.85%。常備借貸便利主要功能是滿足金融機構期限較長的大額流動性需求。對象主要為政策性銀行和全國性商業銀行。

　　機構觀點

　　中信證券研報指出，中秋國慶預計酒類行業打款端表現平穩，動銷端有所下滑。展望24H2—25H1，酒企或考量報表降速，實現更可持續的行業發展。考慮到當前宏觀政策不斷落地，建議兩條主線布局。（1）政策刺激：主要研究此前打款進度同比較慢、經銷商信心不足的標的；（2）基本面改善：隨著整體白酒需求改善。

　　浙商證券（601878）研報指出，市場在政策呵護下走出“史詩級大反彈”。展望后市，原本預計有望在歲末年初出現的中線攻勢已經提前到來。參考過去兩年走勢，本輪中線攻勢至少與2022年4至7月、2022年10月至2023年2月的兩輪中線反彈相當。反彈路徑有兩種可能：一是按照“進二退一”，在未來數個交易日開始沖高整理，“倒車接人”之后繼續反彈；二是從指數歷史同位對比和板塊輪動特征來看，也有可能走出類似2012年12月至2013年2月的“一波流”攻勢。無論哪種走勢，當前位置都不是本輪中線行情的高點。配置方面，當前仍應是逢低加倉為主，如果遇到“進二退一”機會，建議逢低增配。行業配置方面，遵照兩個原則，一是“金融+消費”，重點配置非銀、地產、白酒、互聯網等方向；二是中線行情大概率有板塊擴散機會，可重點關注“藍籌搭臺”后的“小盤唱戲”，重點關注新能源、醫藥、傳媒、計算機等方向。

　　焦點公告

　　7天6板銀之杰：近期股價大幅上漲 存在股價大幅上漲后回落的風險

　　華潤三九：公司及子公司擬以合計不超70億元購買銀行理財產品

　　中密控股：控股股東擬發生變更暨國有股權無償劃轉

　　永輝超市：網上流傳有關董事長和胖東來調改事項不存在

　　4連板天風證券（601162）：公司市凈率高于行業中位數

　　申萬宏源：解聘普華永道 2024年擬聘請畢馬威擔任會計師事務所

　　城投控股：股東計劃減持不超過2%公司股份

　　韓建河山：中標7.95億元PCCP采購項目

　　光智科技：籌劃重大資產重組購買先導稀材44.9%股份 股票停牌

　　資金流向 行業資金流

　　個股資金流

　　交易提示

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