中信證券：政策態度明確后的經濟修復預期 將積極帶動消費景氣回升預期
中信證券研報認為，政策利好超出市場預期，消費在前期估值深調、持倉不高的情況下迎來大幅反彈。展望后市，消費后周期特征顯著，政策態度明確后的經濟修復預期，將積極帶動消費景氣回升預期。消費在經歷前期悲觀情緒釋放后目前估值仍處歷史較低水位，而2024年四季度起消費多數板塊基數壓力減緩下本身處于企穩拐點，建議積極對待政策轉向下的消費修復機會。繼續推薦攻守兼備的消費互聯網，低估值高回報且經營有望率先企穩的乳制品、大眾餐飲等必需板塊，以及經濟預期修復帶動下的順周期方向：酒類、人力資源、酒店等。從行情持續性和上漲空間的角度，取決于后續政策落地后的具體效力，但當前處于明確的政策轉向帶動的修復拐點。
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