9月27日，A股市場早盤繼續走高，創業板指在寧德時代（300750）、東方財富（300059）等權重股帶動下大漲。

　　盤面上，大金融及金融科技股集體大漲，天風證券（601162）、長江證券、銀之杰（300085）等多股漲停。鋰電池、光伏等賽道股展開反彈，領湃科技（300530）、金楊股份（301210）等漲停。白酒股持續走強，舍得酒業（600702）、古井貢酒（000596）、酒鬼酒（000799）等漲停。地產股震蕩走高，陽光股份（000608）、萬科A、金融街等漲停。下跌方面，銀行股沖高回落，農業銀行跌超3%。總體上個股漲多跌少，全市場超5200只個股上漲。

　　截至收盤，滬指漲2.14%，深成指漲6.37%，創業板指漲9.33%。滬深兩市半日成交額9466億。

　　01.宏觀要聞

　　1、9月27日早盤10點之后，上證指數成交量急劇萎縮90%以上，指數呈現直線橫盤狀態，上交所個股同樣呈現近乎交易停止狀態，疑似系統出現故障。這一情況直到11點15分后才有明顯緩解。

　　對此，上交所作出回應。

　　9月27日，上海證券交易所發布關于股票競價交易出現異常情況的公告：本所關注到，今日開盤后本所股票競價交易出現成交確認緩慢的異常。本所已在第一時間關注到相關情況，正在就相關原因進行排查。請廣大投資者及時關注本所相關公告。如您遇到任何問題或者存在疑問，請迅速聯系您指定交易的證券公司獲得幫助。

　　2、國務院國資委今日召開國有企業改革深化提升行動2024年第三次專題推進會。國務院國資委黨委委員、副主任王宏志在會上表示，加大戰略性重組、專業化整合和前瞻性布局力度。圍繞新技術、新領域、新賽道開展更多高質量并購，做好并購重組后整合融合，積極推動“兩非”“兩資”有序退出，完善退出綠色通道，騰挪更多資源發展戰新產業（300832）、推動科技創新。

　　3、國家統計局發布數據顯示，1—8月份，規模以上工業企業實現營業收入87.10萬億元，同比增長2.4%。1—8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額46527.3億元，同比增長0.5%。

　　1—8月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額15490.6億元，同比下降1.3%；股份制企業實現利潤總額34430.3億元，下降1.3%；外商及港澳臺投資企業實現利潤總額11777.0億元，增長6.9%；私營企業實現利潤總額12648.3億元，增長2.6%。

　　02.公司新聞

　　1、繼貴州茅臺（600519）之后，又一家A股公司拋出大手筆回購方案。

　　9月26日晚，牧原股份（002714）公布最新回購方案。基于對公司未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可，并結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力，公司擬使用自有資金或自籌資金回購公司股份。

　　牧原股份本次回購價格不超過58.6元/股(含本數)。本次回購總金額不低于30億元且不超過40億元(均含本數)。

　　牧原股份表示，此次回購股份將全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃，以此進一步完善公司治理結構，構建長期激勵與約束機制，確保公司長期經營目標的實現，提升公司整體價值。

　　2、連續未按照規定履行信息披露義務，鼎信通訊（603421）實控人王建華“離婚案”風險突然激化。

　　上市公司9月26日晚間公告，王建華遭其前妻張啟起訴，要求解除前期離婚協議中約定的股份代持協議，并確認上述股份由張啟所有。本案涉及股份4613.24萬股，以鼎信通訊當日5.78元/股的價格估算，上述股份對應股份市值股份市值2.67億元，占總股本的約7%。進而，張啟要求王建華及鼎信通訊為其辦理股權變更登記手續，并承擔訴訟費、保全費。

　　鼎信通訊表示，截至目前，該案件尚未開庭，尚無法判斷訴訟結果及對公司本期及期后損益的影響，控股股東、實際控制人權益是否發生變動存在不確定性。公司目前日常經營一切正常，公司將根據案件的進展，及時履行信息披露義務。

　　3、國企改革概念“妖股”背后的央企重組方案出爐。

　　9月26日晚，保變電氣（600550）(600550.SH)公告稱，中國兵器裝備集團有限公司(下稱兵器裝備集團)擬將其直接持有的公司37.98%股份、保定同為電氣設備有限公司(下稱同為電氣)100%股權無償劃轉至中國電氣裝備集團有限公司(下稱中國電氣裝備)。

　　本次劃轉完成后，中國電氣裝備將取代兵器裝備集團成為保變電氣的控股股東，直接持有37.98%股權，并通過同為電氣間接持有保變電氣0.85%的股權。兵器裝備集團仍將直接持有保變電氣16%股權。

　　公告稱，該劃轉尚需履行國資監管機構的相關程序，并需經國家市場監督管理總局就本次收購涉及的經營者集中申報審查通過。

　　03.機構觀點

　　1、長城證券（002939）研報指出，流動性的邊際改善使得A股成交量整體回升，股市階段性估值修復仍有望延續。港股在全球降息周期可能獲得更多彈性，疊加今年南下資金凈流入金額已創下近三年來新高，港股反彈力度可能更大。

　　從A股的股債性價比角度來看，重要指數的股債性價比在一攬子政策出臺前已創下近年來新高。往后來看，美聯儲開啟降息周期、中國貨幣和財政空間打開、地產政策預期再加碼、以及股市微觀流動性有望進一步改善，均有助于本輪市場反彈持續。

　　2、海通證券研報指出，當前生豬基準供給仍然不足，短期二育的集中出欄導致了8月中旬以來的豬價下跌，但從肥標價差、季節性等因素考慮，二育的集中出欄或也已經接近尾聲，豬價或將逐步企穩上漲。同時，當前生豬養殖板塊估值降至低位，當前豬價高點仍然值得期待，建議重點關注生豬養殖板塊。

　　3、中信證券研報指出，Trendforce預計2024年LED行業市場規模將增長3%，Mini/小間距顯示、車用LED等細分領域增長動能強勁，疊加體育賽事大年加持，同時行業競爭格局逐步改善，看好相關廠商業績的持續改善動能。Mini LED來看，供應鏈降本及需求持續復蘇下有望加速滲透。

　　展望全年，預計傳統LED需求將持續溫和復蘇，同時競爭格局逐漸改善，產品價格趨勢向好，其中封裝價格預計持穩，芯片價格保持穩中向上趨勢，相關廠商業績有望持續改善。同時COB/Mini LED降本加快，看好COB在小間距/Mini LED顯示領域的應用前景以及Mini LED背光于TV、車載市場的加速滲透，龍頭廠商有望長期受益于Mini/Micro LED領域的發展機會。

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