9月27日消息，周五盤前，央行再度釋放利好消息宣布自2024年9月27日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)），回應(yīng)此前9月24日國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)近期下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，向金融市場(chǎng)提供長(zhǎng)期流動(dòng)性約1萬(wàn)億元的承諾，A三大股指集體高開(kāi)，滬指漲1.6%，報(bào)3049.1點(diǎn)，深成指漲2.06%，報(bào)9100.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.17%，報(bào)1751.33點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.64%，報(bào)704.52點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額208.76億元。

　　公司新聞

　　貴州茅臺(tái)（600519）：披露最新股東名單，截至9月20日（回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日），多只指數(shù)基金持股比例較二季度末有所上升。上證50、華泰柏瑞滬深300、易方達(dá)滬深300三只指數(shù)基金合計(jì)持股比例提升0.66%，以9月26日貴州茅臺(tái)總市值19207億元估算，增持股份價(jià)值超過(guò)百億元。

　　保變電氣（600550）：公司控股股東兵器裝備集團(tuán)擬將其直接持有的公司37.98%股份、同為公司100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)電氣裝備。9月24日和9月25日，中國(guó)電氣裝備和兵器裝備集團(tuán)分別履行決策程序，同意本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)事宜；9月26日，雙方簽訂了《企業(yè)國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。

　　TCL科技（000100）：公司擬通過(guò)控股子公司TCL華星收購(gòu)樂(lè)金顯示（中國(guó)）有限公司80%股權(quán)、樂(lè)金顯示（廣州）有限公司100%股權(quán)，以及兩家公司運(yùn)營(yíng)所需相關(guān)技術(shù)及支持服務(wù)，基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格為108億元。

　　中糧資本（002423）：持股6.3649%的股東弘毅弘量計(jì)劃15個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)6912.32萬(wàn)股（占公司總股本的3%）。

　　牧原股份（002714）：公司計(jì)劃使用自有資金或自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。回購(gòu)總金額不低于30億元且不超過(guò)40億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)58.60元/股，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約為5,119.45萬(wàn)股至6,825.94萬(wàn)股，占公司總股本的0.94%至1.25%。

　　機(jī)會(huì)提前看

　　1、政治局會(huì)議首提促進(jìn)房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)，機(jī)構(gòu)看好地產(chǎn)鏈行情延續(xù)

　　高層會(huì)議提出，要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，對(duì)商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購(gòu)政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財(cái)稅、金融等政策，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

　　點(diǎn)評(píng)：萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)在一系列政策推動(dòng)下短期行業(yè)基本面或?qū)⑦呺H改善，后續(xù)仍需持續(xù)關(guān)注行業(yè)成交量以及房?jī)r(jià)的表現(xiàn)情況，市場(chǎng)方面，短期建議關(guān)注在政策推動(dòng)下地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈β行情。

　　2、受益于中國(guó)出臺(tái)利好政策，隔夜美股奢侈品概念股普遍大漲

　　隨著中國(guó)再次推出超預(yù)期的多項(xiàng)利好政策，海外市場(chǎng)情緒得到顯著提振，奢侈品公司股價(jià)普遍大漲，投資者押注中國(guó)市場(chǎng)對(duì)奢侈品的需求將上升。全球最大的奢侈品巨頭路威酩軒集團(tuán)(LVMH)周四美股大漲11%，愛(ài)馬仕漲10.15%，開(kāi)云集團(tuán)漲10.40%，巴寶莉漲8.67%，歷峰集團(tuán)漲8.47%。

　　點(diǎn)評(píng)：東興證券認(rèn)為，一攬子經(jīng)濟(jì)政策，無(wú)論是從實(shí)際收入方面，還是從消費(fèi)預(yù)期方面，均對(duì)消費(fèi)形成支撐和利好，特別是對(duì)于食品飲料消費(fèi)，將會(huì)形成直接的帶動(dòng)。

　　3、首單受理，首單獲批！多家上市公司并購(gòu)重組事項(xiàng)迎來(lái)重大進(jìn)展

　　青島港（601298）公告，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)獲上交所受理，這是證監(jiān)會(huì)“并購(gòu)六條”發(fā)布后首單獲受理案例。中鎢高新（000657）也公告，收到深交所關(guān)于受理公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件的通知。

　　點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)江證券認(rèn)為，上市公司并購(gòu)重組的政策再提速，新一輪并購(gòu)寬松周期或逐步開(kāi)啟；隨政策的進(jìn)一步明確和支持，預(yù)計(jì)市場(chǎng)活力將得到提升，關(guān)注未來(lái)具備并購(gòu)重組預(yù)期的央國(guó)企等。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　興業(yè)證券：超預(yù)期政策有望演繹一輪內(nèi)外資共振的修復(fù)行情

　　興業(yè)證券認(rèn)為，超預(yù)期政策出臺(tái)，有望演繹形成一輪內(nèi)外資共振的修復(fù)行情。外資9.24后對(duì)A股關(guān)注度顯著提升，今日政策再超預(yù)期后，階段性至少會(huì)有交易型資金涌入，若后續(xù)財(cái)政加力，配置盤也可能回流。內(nèi)資方面，各類機(jī)構(gòu)倉(cāng)位均在低位，也迫切期待一輪吃飯行情，增量資金仍然可期。結(jié)構(gòu)上，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)外資共振下的AH核心資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)重倉(cāng)板塊。

　　光大證券：股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過(guò)年初

　　光大證券表示，此次突破慣例，于9月26日召開(kāi)政治局會(huì)議，討論經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題，表明政策態(tài)度非常積極，也意味著更大力度的宏觀調(diào)控政策推出只是時(shí)間問(wèn)題。政策暖風(fēng)頻吹，成為資本市場(chǎng)主要定價(jià)力量：股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過(guò)年初。在結(jié)匯力量外，資本市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)有利于進(jìn)一步推升人民幣。債市短期逆風(fēng)，但考慮降息降準(zhǔn)力度均較大，回調(diào)空間無(wú)需過(guò)度悲觀。

　　中金公司：A股升勢(shì)有望延續(xù)，短期繼續(xù)關(guān)注非銀及地產(chǎn)鏈

　　中金公司（601995）表示，中央政治局會(huì)議進(jìn)一步釋放政策加碼信號(hào)，A股升勢(shì)有望延續(xù)。配置上，短期繼續(xù)關(guān)注非銀及地產(chǎn)鏈，中期關(guān)注中小市值及成長(zhǎng)風(fēng)格，破凈企業(yè)也有望有相對(duì)表現(xiàn)。中金公司此前認(rèn)為直接受益政策預(yù)期的非銀及地產(chǎn)鏈有望在短期表現(xiàn)占優(yōu)，此次中央政治局會(huì)議有望進(jìn)一步提振市場(chǎng)預(yù)期；待風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步回穩(wěn)后，中期可關(guān)注中小市值和成長(zhǎng)風(fēng)格機(jī)會(huì)，尤其是科技硬件及前期調(diào)整較多的新能源領(lǐng)域；資本市場(chǎng)改革帶來(lái)上市公司市值管理新階段，破凈企業(yè)近期也有望有相對(duì)表現(xiàn)；偏防御屬性的高股息風(fēng)格短期可能顯現(xiàn)分化。

　　華泰證券：數(shù)據(jù)中心內(nèi)短距傳輸優(yōu)選銅連接，英偉達(dá)新方案有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)外需求

　　華泰證券表示，銅連接包含銅纜及連接器，在短距場(chǎng)景下，高速銅連接相較光纖連接具有性價(jià)比、穩(wěn)定性、功耗優(yōu)勢(shì)，正成為AI集群短距傳輸優(yōu)選方案。英偉達(dá)于3月發(fā)布GB200系列機(jī)架，其中背板連接、近芯片連接及機(jī)柜間I/O連接均用到銅連接方案，華泰證券預(yù)計(jì)2025年GB200機(jī)柜對(duì)應(yīng)銅連接價(jià)值量為245億元。展望未來(lái)，英偉達(dá)新方案有望提振國(guó)內(nèi)外銅連接需求，一方面切入英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)公司有望受益，另一方面國(guó)內(nèi)算力鏈亦有望借鑒并在集群中加入銅連接。兩類標(biāo)的值得關(guān)注：1）切入英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)線材&線纜供應(yīng)商和連接器組件&代工商；2）國(guó)產(chǎn)算力鏈中的高速連接器供應(yīng)商。

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