海通證券：首予通威股份“優(yōu)于大市“評級，目標(biāo)價22.78-25.31元

2024-09-26 15:34:04 來源： 金融界

　　海通證券研報(bào)指出，當(dāng)前多晶硅行業(yè)處于出清階段，通威股份（600438）(600438.SH)通過長期建立的股權(quán)合作等模式進(jìn)一步加深與下游核心客戶的深度綁定，單位成本保持行業(yè)領(lǐng)先，單位綜合電耗降至50度以下，硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以內(nèi)，各項(xiàng)生產(chǎn)消耗指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，24年上半年硅料銷量22.89萬噸，同比增長依然達(dá)到28.82%，認(rèn)為在行業(yè)周期底部，缺乏成本和銷售保障的公司將逐漸退出，公司龍頭低位將得到強(qiáng)化，引領(lǐng)下一輪成長。參考可比公司PB均值，給予公司25年1.8-2.0倍PB，對應(yīng)合理價值區(qū)間為22.78-25.31元，首次覆蓋給予“優(yōu)于大市“評級。

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