海通證券：予百利天恒“優(yōu)于大市”評級，合理股價為214.73~226.83 元

2024-09-25 15:43:43 來源： 金融界

　　海通證券研報指出，百利天恒(688506.SH)發(fā)布BL-B01D1針對UC、BTC、ESCC的優(yōu)異數(shù)據(jù)。免疫治療聯(lián)合化療在近年來已逐漸成為UC、BTC、ESCC的一線首選，但兩者均治療失敗的后線治療缺少廣譜的可用藥物，BL-B01D1肩對肩對比其他新藥均展現(xiàn)出更優(yōu)的疾病控制(ORR、DCR、PFS)以及良好的安全性(可控的血液毒性以及極低發(fā)生率的間質(zhì)性肺炎)。該行認為其有望在未來成為上述領(lǐng)域的末線基石藥物。另外，BMS發(fā)布2024ESMO投資者交流文件，針對BL-B01D1目前正在進行的全球I期泛瘤種劑量探索臨床(NCT05983432)，公司預計將于2025年讀出數(shù)據(jù)，并在2025年啟動注冊性臨床。利用DCF估值法，對應合理股價為214.73~226.83元，給予“優(yōu)于大市”評級。

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