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開源證券：給予新芝生物買入評級

2024-09-23 13:31:41 來源：證券之星

　　開源證券股份有限公司諸海濱,趙昊近期對新芝生物進行研究并發布了研究報告《北交所信息更新：合成生物帶來業務新機會，戰略性收購完善溫控技術體系》，本報告對新芝生物給出買入評級，當前股價為7.18元。

　　新芝生物(430685)

　　2024年H1/Q2公司實現營收0.67/0.39億元，實現歸母凈利潤0.13/0.10億元

　　2024年H1公司營收0.67億元(-24%)，歸母凈利潤0.13億元(-54%)。其中生物樣品處理儀器營收同比下降30.88%，系冷凍干燥機產品需求減少所致；華北區域營收同比下降31.21%，系主要客戶藥明康德（603259）體系公司儀器類銷量下降所致；西北區域營收同比下降65.57%，主要受科研單位儀器需求下降影響。下游生物醫藥相關行業需求不足，國內醫藥公司產線和實驗室擴建速度放緩影響，我們下調2024-2025年、新增2026年盈利預測，預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.37/0.41(原0.60/0.72)/0.49億元，對應EPS分別為0.40/0.45/0.53元/股，對應當前股價的PE分別為17.9/15.9/13.5倍，看好公司的多產品矩陣+國產替代機會，維持“買入”評級。

　　2024年新一代基因導入儀上市，合成生物等新領域有望打開第二增長曲線

　　公司形成了以生物樣品處理儀器、分子生物學與藥物研究儀器、實驗室自動化與通用設備為核心三大品類，不斷提高新芝“實驗室一站式解決方案供應商”的品牌影響力。另外，公司積極開拓合成生物、微生物等新領域，從分子構建的精密工具(基因導入儀)到細胞篩選培養(微生物生長曲線分析儀、平行生物反應器)的智能設備，再到樣品處理(超聲、均質、研磨)和制備儀器(冷凍干燥機)，初步構建了合成生物學應用方案。目前公司厭氧型微生物生長曲線分析儀已經處于客戶試用和試生產階段，并于2024年正式上市新一代基因導入儀。未來，公司將逐步從科研領域向工業企業方向拓展，已擁有中試型高壓均質機、生產型冷凍干燥機、工藝溫控等適用于合成生物產業化場景。

　　募投項目預計于2025年底投產，收購寧波阿弗斯公司尋找新機會

　　公司積極開展研發工作，2024年上半年公司研發人員數量較2023年增加3.08%，新增1項國家發明專利，6項實用新型專利，4項外觀設計專利。募投項目預計2025年年底正式投產，生命科學儀器產業化建設項目已完成48.24%。公司于2024年4月收購了寧波阿弗斯恒溫技術有限公司55%股權，補充高低溫工藝流程溫控系統產品線，為公司業務尋找新機會。另外，公司的上海子公司已完成工商注冊，正處于產品選品階段，有望推出高附加值新產品。

　　風險提示：技術落地不及預期、產品拓展不及預期、下游需求不足風險；其他風險詳見倒數第二頁標注1

　　以上內容為據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。