光伏指數(shù)的下行或?qū)⒚媾R拐點(diǎn) 機(jī)構(gòu)看好周期底部布局機(jī)會(huì)（附概念股）
8月29日下午，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開(kāi)“光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價(jià)格機(jī)制座談會(huì)”，推動(dòng)解決下游電站招投標(biāo)過(guò)程中由于招標(biāo)價(jià)格機(jī)制的原因出現(xiàn)價(jià)格踩踏的現(xiàn)象。
野村東方證券表示，在價(jià)格觸底信號(hào)發(fā)出之際，光伏指數(shù)的下行或?qū)⒚媾R拐點(diǎn)。未來(lái)兩年，光伏行業(yè)有望從虧損狀態(tài)回歸到正常制造業(yè)的毛利水平，這個(gè)過(guò)程可能會(huì)維持3-5個(gè)季度。
國(guó)金證券發(fā)布研報(bào)稱，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利已明確處于底部，供給端落后產(chǎn)能的出清進(jìn)程從23Q4開(kāi)始，至今已經(jīng)歷了二三線企業(yè)掉隊(duì)、跨界企業(yè)批量退出、頭部產(chǎn)能開(kāi)啟整合等多個(gè)具有標(biāo)志性事件的階段，目前已進(jìn)入這一輪供給側(cè)洗牌的中后期，后續(xù)終端需求釋放或?qū)⒅鸩綆?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)凸顯。
國(guó)金證券研究再次重申景氣周期底部對(duì)“強(qiáng)α公司”的重點(diǎn)布局機(jī)會(huì)，當(dāng)前位置是勝率、賠率皆佳的時(shí)間窗口。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)：
新特能源（01799）、協(xié)鑫科技（03800）、福萊特（601865）玻璃(06865)、信義玻璃（00868）、彩虹新能源（00438）、TCL電子（01070）等。
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