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券商8月調研偏愛電子和醫藥行業

2024-08-30 05:53:15 來源：中國證券報作者：胡雨

　　數據顯示，截至8月29日中國證券報記者發稿時，8月以來A股共有605家上市公司接待券商調研。從行業分布情況看，被調研公司主要集中在電子及醫藥生物行業，其中半導體、醫療器械成為最受券商關注的細分領域，板塊布局機遇也值得重視。

　　電子行業聚焦半導體領域

　　從單家公司8月接待券商調研情況看，韋爾股份（603501）、水晶光電（002273）接待券商調研頻次均在70家次以上，在前述605家公司中分居前兩位。從披露的調研紀要看，韋爾股份被問及公司研發投入力度如何、對智能手機和汽車圖像傳感器業務市場的展望等內容；機構調研水晶光電則聚焦公司與其他廠商對比的優勢和差異化、二季度公司毛利率和凈利率大幅提升原因等話題。

　　與前述2家公司同屬電子行業的盛美上海、東芯股份、立訊精密（002475）、南芯科技、紫光國微（002049）、興森科技（002436）、艾為電子、京東方A等公司，8月以來接待券商調研頻次也居前，整個電子行業共有89家上市公司獲券商關注，多數企業在今年上半年實現凈利潤同比增長。從細分領域看，相較消費電子，半導體更成為券商調研偏好的方向。

　　國信證券電子行業首席分析師胡劍認為，電子行業在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清，正迎來具備較強持續性的上行周期；人工智能的需求繼續推動IC（集成電路）銷售額的增長，半導體資本支出轉為積極，半導體產業鏈正在復蘇。

　　醫藥器械看好出海機遇

　　與電子行業并駕齊驅的還有醫藥生物行業。截至記者發稿時，8月以來共有91家行業公司接待券商調研，其中海泰新光最受券商青睞。從調研紀要看，海泰新光美國工廠投產后還會有哪些潛在合作、泰國工廠投產規劃與進度、海外子公司建設完成后出廠價格會如何調整等話題較受關注。

　　除海泰新光外，美好醫療（301363）、澳華內鏡、華東醫藥（000963）、艾力斯、安圖生物（603658）、派林生物（000403）、華大智造、邁普醫學（301033）等醫藥生物行業上市公司也接待了券商的密集調研，從披露的半年報情況看，這些公司上半年凈利潤表現分化明顯。從細分領域看，醫療器械方向成為券商調研的“寵兒”，出海成為后市看好的布局主線之一。

　　華鑫證券醫藥行業首席分析師胡博新認為，2024年是醫藥行業依靠新技術應用和出海開發新市場，逐步走出供給端內卷的關鍵時期，海外市場增長對上市公司業績增長的貢獻比例提升，海外布局已成為企業的重要競爭力；2024年醫療器械出海有望持續突破，品牌合作和海外市場拓展值得期待。

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