“白電龍頭”美的集團或再迎資本市場大動作！

　　8月9日，美的集團（000333）召開董事會，同意研究論證發行H股并上市事項，以滿足全球戰略布局需要。在符合境外監管機構相關要求的前提下，擬發行規模預計不超過發行完成后公司總股本的10%。

　　起步于家電，但不止于家電，目前美的集團業務范圍已覆蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化及其他創新業務。伴隨著業務布局的多元化，美的集團的資本版圖持續擴張，此前已將合康新能（300048）、萬東醫療（600055）、科陸電子（002121）控股權收入囊中，現階段還在推進旗下LED照明及家居智能前裝業務子公司美智光電、物流子公司安得智聯分拆上市事宜。

　　公告顯示，美的集團H股擬發行股份預計不超過發行后總股本的10%。截至目前，美的集團總股本為70.23億股，據此測算，本次發行H股股數不超過7.8億股。

　　對于境外發行證券的原因，美的集團表示是基于深化全球戰略布局的需要。從業務覆蓋范圍來看，美的集團早已實現了“走出去”，近年來公司正進一步聚焦“全球突破”戰略。截至2022年底，公司在全球擁有約200家子公司、35個研發中心和35個主要生產基地，員工超過16萬人，業務覆蓋200多個國家和地區。2022年，美的集團實現對德國庫卡集團的全資控股，在機器人與智能自動化解決方案領域邁出關鍵一步。

　　從業務占比來看，美的集團2022年海外營收達1426.45億元，同比增長3.63%，占營收比重為41.48%，同比提升約1個百分點。海外業務毛利率為23.58%，較2021年提升1.83個百分點。

　　2022年，美的集團建立以美國、巴西、德國、日本、東盟為突破口的全球戰略。2023年4月，美的巴西 Midealndustria do Brasil新工廠正式奠基，面積超7萬平方米 投資超7億元，年產能達130萬臺；5月，美的空調泰國工廠被授予“綠色工廠”稱號，該工廠實現了五個“端到端”智能數字化應用。在今年5月的第48屆日內瓦國際發明展上，美的集團“工業機器人安全控制平臺”等9項成果參展并全部獲獎。

　　上市十年來，美的集團在擴充業務版圖的同時，在資本市場亦不斷開疆擴土，并持續以資本賦能實業。

　　今年5月，美的集團以“受讓股權+認購定增股份”方式入主科陸電子，持股比例為22.79%。

　　2021年5月，美的集團通過受讓萬東醫療29.09%股權，成為后者控股股東，進入醫療影像診斷行業，此后又在2022年通過認購定增股份，將持股比例提升至45.46%，控股權進一步穩固；2020年，美的集團還通過旗下美的暖通以協議受讓及表決權委托方式獲得合康新能控制權，進一步加強工業自動化產業布局，拓展TO B業務規模。

　　除對外收購控股權外，美的集團“內生式發展”也頗有成效，目前已官宣推進下屬子公司美智光電、安得智聯分拆上市事宜。

　　就在上月末，美的集團公告授權經營層啟動安得智聯在深交所主板上市的前期籌備工作。今年4月，美的集團另一家分拆上市子公司美智光電IPO材料獲深交所受理，擬上市板塊為創業板，目前狀態為“已問詢”。

　　在利用資本市場提振信心方面，截至2022年底，美的集團已推出9期股票期權激勵計劃、6期限制性股票激勵計劃、8期全球合伙人持股計劃及5期事業合伙人持股計劃，2023年又以回購股份實施了新一輪限制性股票激勵計劃及員工持股計劃。另外，美的集團還以真金白銀回購公司股份，自2019年以來已實施4次回購，累計斥資超180億元。

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