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成本下降光伏產業景氣度向上

2023-05-31 05:38:28 來源：中國證券報作者：于蒙蒙

　　● 本報記者于蒙蒙

　　隆基綠能（601012）近期披露5月單晶硅片價格，“單晶硅片P型M10 150um厚度”價格由每片6.3元下調至4.36元，降幅為30.8%。“單晶硅片P型M6 150um厚度”價格由每片5.44元下調至3.81元，降幅為30%。TCL中環（002129）更是在5月兩度下調單晶硅片價格。

　　硅料價格下降驅動硅片降價。業內人士表示，硅料價格走低，組件等環節成本下降，將推動需求釋放。未來光伏新增裝機有望保持快速增長，產業鏈相關公司有望受益。

　　硅片價格下跌

　　5月11日，TCL中環發布最新單晶硅片報價，P型182mm、210mm、218mm硅片分別報價5.00元/片、6.40元/片、6.91元/片，較上次報價（5月5日）分別下調0.84元/片、1.20元/片、1.30元/片，降幅分別為14.4%、15.8%、15.8%。

　　業內人士認為，本次硅片降價由硅料價格下降所驅動。按照硅業分會的報價，硅料最新價格已跌破12萬元/噸，5月24日相比4月26日價格下降超25%。6月產量預計超12萬噸，硅料價格將繼續下行。

　　目前，硅片仍處在降價通道。按最新硅料硅片價格測算，硅片環節仍有利潤。此前，硅料價格30萬/噸，硅片售價約0.99元/W；當前，硅料價格降至12萬/噸，硅片的硅成本約下降0.47元/W。若硅料價格從30萬元/噸回調至8萬元/噸，產業鏈理論可傳導降價幅度為0.6元/W，組件價格有望回歸至1.4元/W-1.5元/W。

　　“當前，終端需求具備一定連續性，其中包括一些大基地類項目。”國內某券商電新行業分析師表示。硅業分會預計5月硅片產出為47GW，較4月有微幅增長。同時，頭部企業庫存風險可控，4月-5月硅片盈利均保持較高水平。

　　裝機需求增加

　　硅片價格下跌，有望刺激組件排產和裝機需求增加。

　　莫尼塔的草根調研數據顯示，4月組件產量43.3GW，同比增長71.3%，環比提升12%；5月組件排產43.3GW，同比增長70.4%；6月組件排產49.3GW，同比增長86.9%。

　　根據國家能源局統計數據，4月國內新增裝機量再創新高，達到14.65GW，環比增長10.2%。

　　另外，海外市場需求較大。海通證券表示，歐洲一季度組件進口需求旺盛，高景氣度有望延續。去年歐洲整體裝機僅約41.4GW，對比2022年從中國進口86.6GW，推測歐洲渠道端存在一定庫存。今年以來，組件出口數據回升側面印證當地庫存去化情況良好，歐洲需求仍舊旺盛。

　　對于光伏賽道的景氣度，機構持樂觀態度。中信建投（601066）預計，2023年全球光伏總裝機需求約為350GW，同比增長40%-50%，2024年行業將保持30%左右的增速。

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