切入新能源賽道 日播時尚有望被錦源晟借殼
● 本報記者 李夢揚
日播時尚(603196)資產(chǎn)重組面紗揭開,正極材料制造商上海錦源晟新能源材料有限公司(簡稱“錦源晟”)擬借殼日播時尚。值得關(guān)注的是,錦源晟董事長兼總經(jīng)理梁豐,同時也是璞泰來(603659)董事長。
5月16日,日播時尚公告,擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購買錦源晟100%股權(quán),并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后,日播時尚將切入新能源賽道,其控股股東將由日播控股變更為梁豐,公司實際控制人將變更為梁豐。
在利好消息刺激下,日播時尚復(fù)牌首日漲停。
構(gòu)成重組上市
根據(jù)日播時尚5月16日披露的公告,本次交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易及重組上市。
具體來看,日播時尚擬將其全部資產(chǎn)及負(fù)債與交易對方闊元企業(yè)管理(上海)有限公司(簡稱“上海闊元”)持有的等值置入資產(chǎn)進(jìn)行置換。本次交易擬置入資產(chǎn)為錦源晟100%股權(quán)。擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)交易價格之間的差額部分,由日播時尚向交易對方梁豐、上海闊元等合計43名錦源晟股東發(fā)行股份購買,發(fā)行價格為6.97元/股。
日播時尚同時公告稱,公司實際控制人王衛(wèi)東及其一致行動人上海日播投資控股有限公司(簡稱“日播控股”)于5月15日與梁豐、上海闊元簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;日播控股分別與鯨域資管、胡博軍、上海岱熹簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。王衛(wèi)東及日播控股擬向受讓方合計轉(zhuǎn)讓日播時尚1.19億股股份,占上市公司總股本的49.77%。本次轉(zhuǎn)讓價款合計為12.94億元,折合每股10.8932元。本次權(quán)益變動后,王衛(wèi)東及其一致行動人合計持有21.08%公司股份;梁豐及其控制的上海闊元合計持有29.75%公司股份;公司控股股東、實際控制人將變更為梁豐。
梁豐拓展新能源版圖
值得關(guān)注的是,梁豐不僅是錦源晟董事長兼總經(jīng)理,而且是鋰電負(fù)極材料龍頭璞泰來的董事長。
2017年,梁豐帶領(lǐng)璞泰來成功登陸A股。璞泰來2022年年報顯示,2010年5月至2015年12月,梁豐擔(dān)任上海毅揚投資管理有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長;2012年11月至2015年11月,擔(dān)任璞泰來有限執(zhí)行董事;2015年11月至今,擔(dān)任璞泰來董事長。2022年,梁豐以36億美元財富位列《2022福布斯中國內(nèi)地富豪榜》第99位。
作為本次重組上市的“主角”,錦源晟融資動作不斷。2022年1月,公司向ATL、宜賓晨道、中非產(chǎn)能基金、招銀系等戰(zhàn)投完成B輪融資5億元;2022年7月,向正心谷、聯(lián)動豐業(yè)、高瓴資本、源峰CPE、高林資本等完成B+輪融資16.7億元。
梳理上市公司公告,可以窺見錦源晟新能源布局動向。昆工科技4月18日公告,公司擬通過新加坡全資子公司以現(xiàn)金1950萬元與錦源晟的新加坡控股子公司共同出資,在新加坡投資設(shè)立合資公司“新加坡昆工科技新能源材料有限公司”并簽署合作協(xié)議。2022年9月,天奈科技發(fā)布公告稱,公司擬與錦源晟、國城礦業(yè)(000688)股份有限公司三方設(shè)立兩家合資公司,分別從事磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰新型正極材料及鋰電池正極材料前驅(qū)體業(yè)務(wù)。
停牌前股價出現(xiàn)異動
5月16日,日播時尚復(fù)牌漲停。截至收盤,日播時尚報12.2元/股,成交量為58.14萬股。
4月27日,日播時尚首次披露籌劃控制權(quán)變更的停牌公告。而此前的4月25日、4月26日兩個交易日,公司股價連續(xù)漲停。對于股票停牌前股價波動,公司回應(yīng)稱,制定了嚴(yán)格的內(nèi)幕信息管理制度,針對本次交易,在與交易對方協(xié)商過程中已盡可能縮小內(nèi)幕知情人的范圍,降低內(nèi)幕信息傳播的可能性。但仍不排除有機(jī)構(gòu)或個人利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為,公司存在可能涉嫌內(nèi)幕交易而暫停、終止或取消本次交易的風(fēng)險。
在服裝行業(yè)整體低迷背景下,2022年日播時尚業(yè)績承壓。據(jù)公司2022年年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.52億元,同比下降7.05%;實現(xiàn)歸母凈利潤1657.25萬元,同比下降79.60%。
從標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)看,錦源晟主要從事新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務(wù)。從業(yè)績指標(biāo)看,2020年至2022年,錦源晟營業(yè)收入分別為10.71億元、19.04億元、30.44億元,其中2022年同比增長59.85%;2020年至2022年,歸母凈利潤分別為8746.62萬元、2.14億元、7574.71萬元,波動幅度較大。截至2022年末,錦源晟凈資產(chǎn)為53.29億元,是日播時尚凈資產(chǎn)的6.66倍。
日播時尚表示,通過本次交易,將上市公司原有成長性較弱、未來發(fā)展前景不明朗的業(yè)務(wù)整體置出,同時將盈利能力較強、市場空間廣闊的新能源行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司,實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,改善公司的經(jīng)營狀況,增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量,以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。公司同時提示,本次交易尚需履行多項審批程序,存在不確定性。
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