2023年，風電、光伏兩大新能源賽道風繼續吹？

　　1月19日下午，中國電力企業聯合會（下稱“中電聯”）發布《2023年全國電力供需形勢分析預測報告》稱，正常氣候情況下，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。在新能源發電快速發展帶動下，預計2023年新投產的總發電裝機以及非化石能源發電裝機規模將再創新高。

　　報告預計，2023年底全國發電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網風電4.3億千瓦、并網太陽能發電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質發電4500萬千瓦左右。照此來看，太陽能發電及風電裝機規模均將在2023年首次超過水電裝機規模。

　　風電+光伏裝機規模有望持續提升

　　浙商證券（601878）研報認為，根據每日風電的數據統計，2022年國內公開市場新增招標103.27GW（不含框架招標），創歷史新高，為2023年風電裝機量高增奠定基礎。預計“十四五”新增風電裝機是十三五的2倍，“十四五”風電年均新增裝機容量64GW，2022-2025年新增裝機復合增速約20%。

　　中泰證券（600918）研報指出，前期光伏上下游博弈加劇，當前已初見成效，產業鏈上游環節價格大幅下調，驅動光伏組件價格逐步回調合理水平，部分項目已啟動組件采購，組件企業排產邊際上行。預計后續硅料價格將繼續下調，進而對需求產生持續催化，行業景氣度進入加速提升通道。

　　四成風電+光伏概念股業績有望翻倍

　　統計，風電、光伏兩大板塊中，目前已有30股公布業績預告數據。按照凈利潤預計下限計算，超九成股票2022年凈利潤為增長狀態，其中四成概念股凈利潤增幅預計翻倍。

　　愛旭股份（600732）凈利潤預計增速排名第一，報告期內，全球新能源產業快速發展，光伏行業實現了較快發展，太陽能電池片市場需求快速增長，產品市場銷售價格持續上升，由此帶來公司電池銷量以及營業收入的大幅增長。公司預計2022年凈利潤為21.1億元至25.1億元，同比扭虧為盈。

　　凈利潤預計增速超20%的有27只，按照區間成交均價粗略計算，北上資金1月以來合計增持達到49.65億元。隆基綠能（601012）、陽光電源（300274）、晶澳科技（002459）、天合光能、橫店東磁（002056）等5股獲增持金額超3億元。隆基綠能最受青睞，期間獲北上資金增持達到23億元。

　　隆基綠能1月17日晚間連發兩則公告，公司與陜西省西咸新區開發建設管理委員會、陜西省西咸新區涇河新城管理委員會于1月17日簽訂《投資合作協議》（預計項目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區投資建設年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目達成合作意向。

　　據悉，隆基綠能此番擴產規模之大創光伏行業之最，在最新擴產計劃中，新的硅片產能規劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產能的67%，新的電池產能約為其已有電池產能的80%以上。

　　低估值+高回撤概念股名單

　　從估值水平來看，上述27股中，截至1月19日收盤，滾動市盈率低于30倍的有10只，特變電工（600089）、通威股份（600438）滾動市盈率均在10倍以下。特變電工預計2022年凈利潤為157億元至167億元，同比增長116%至130%；通威股份則預計2022年凈利潤為252億元至272億元，同比增長207%至231%。

　　最新收盤價與2022年以來高點相比，這些高增長低估值股平均回撤幅度達到34.21%。回撤幅度最大的是濮陽惠成（300481），該股曾在去年8月份創下歷史高點，最新A股市值回落至90億元以下，回撤幅度40.78%。

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