大盤再現溫和調整，主板成交量創逾3個月來新低。恒指全天在10日均線附近持穩，恒科指相對弱勢失守10日均線。早盤，指數大幅低開后先行探底，隨后迎來反彈，恒指最終翻紅。午后，股指窄幅波動，尾盤時段拋壓有所加大。恒指最低觸及21383點，恒科指一度跌2.5%。截至收盤，恒生指數跌0.12%或27.02點，報21650.98點，全日成交額925.97億港元；恒生國企指數跌0.38%，報7312.76點；恒生科技指數跌1.65%，報4449.91點。

　　恒指點位影響上：騰訊控股(00700)貢獻14.30點，友邦保險(01299)貢獻13.40點，李寧(02331)貢獻10.31點；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)拉低33.46點，創科實業(00669)拉低14.20點，工商銀行(01398)拉低9.56點。

　　藍籌股表現：

　　地產、香港本地藍籌等飄紅，互聯網分化，資源藍籌多數飄綠。恒生科技指數中，硬科技小幅飄紅，聯想集團(00992)收漲0.3%。

　　截至收盤，碧桂園(02007)漲4.91%，報2.78港元；李寧(02331)漲3.87%，報72.55港元；比亞迪（002594）股份(01211)漲2.26%，報226.60港元；下跌方面，創科實業(00669)跌5.37%，報98.70港元；工商銀行(01398)跌1.88%，報4.18港元；阿里巴巴-SW(09988)跌1.67%，報112.20港元。

　　隔夜，美股調整，市場關注企業財報季。標普500指數跌1.56%，報3928.86點；道瓊斯工業平均指數跌1.81%，報33296.96點；納斯達克綜合指數跌1.24%，報10956.01點。

　　針對美國12月零售消費數據，華創點評稱，考慮到美國勞工供給仍緊，薪資增速未明顯減速，以及中國經濟恢復對全球需求的提振，未來美國通脹仍值得關注。我們維持今年聯儲仍可能加息至5%、或更高水平的判斷。

　　平安證券本周港股策略報告稱，港股后續需要更多關注盈利端的改善情況。隨著春節假期即將來臨，文旅消費、交運服務、餐飲酒店等都將有望迎來三年未見的高景氣，這也將進一步推升港股市場的向上空間。我們繼續推薦以互聯網平臺為代表的恒生科技，同時關注泛消費類領域的景氣修復。

　　廣發證券17日發布《人民幣升值下，港股如何做配置？》報告稱，（1）匯率升值的信號意義：受益于擴內需地產股、受益于弱美元+擴內需原材料。（2）人民幣升值下外資“買beta”：資訊科技、醫療保健、可選消費是外資流入的主要受益行業。

　　人民幣中間價創一周新低。19日，人民幣對美元中間價報6.7674，較上日報6.7602，下調72基點或0.11%。

　　19日，國家衛健委表示，總的來看，新冠病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務在逐步恢復。各省已經度過了三個高峰，即發熱門診高峰、急診高峰和重癥患者高峰都已經度過。

　　富瑞19日更新稱，預計創科實業(00669)去年12月銷售額按年跌27%，估計去年下半年則按年跌10%，跌幅較原預期大。富瑞同時預計2023年全年銷量按年升1%。富瑞將公司目標價由109.87港元下調至105.21港元，并將評級由“買入”降至“持有”。

　　盤面板塊與熱點：

　　1、內房與物管、CXO概念、運動服飾、教育、次新股等板塊以飄紅為主。截至收盤，保利物業(06049)漲7.36%，報58.35港元；泰格醫藥（300347）(03347)漲4.36%，報110.3港元；特步國際(01368)漲5.97%，報10.48港元；中教控股(00839)漲4.49%，報12.56港元；美麗田園醫療健康(02373)漲10.54%，報29.9港元。

　　19日，海通證券點評稱，22年四季度推盤受多重干擾，有望2月迎來小陽春。2022年房地產開發投資同比增速繼續下行，同期商品房銷售額同比增速下行。我們認為受多重因素沖擊，目前行業各項數據繼續下行，正常推盤節奏有所干擾；按照目前經濟重啟節奏，市場第一輪小陽春有望2月到來。

　　國金證券周報稱，CXO板塊作為2023年的重點方向，業績有韌性，成長確定性強，節奏有差異。關注龍頭企業底部布局機遇，龍頭企業估值有望隨著季度 業績和新簽訂單的釋放得到持續修復。

　　國金證券最新評論稱，線下客流回升，促進服裝零售迎來基本面修復。近期國產運動品牌積極把握春節旺季窗口期密集發布新品，其中李寧推出超輕20、飛電3跑鞋；安踏KT8籃球鞋推出新春錦鯉配色，設計方面以水墨畫風格設計、并采用5D晃動工藝。

　　安信國際本周表示，進入22年四季度，投資者對職教看法發生改變，疑慮與恐慌逐漸消除。一方面經濟增速放緩、企業經營壓力增大的大背景下，國家出臺政策鼓勵社會力量提供教育服務，推進民辦學校選營分類。另一方面，多家高教公司公布的業績向好，體現業績韌性。

　　2、下跌方面，生科、醫療設備與服務、電子、金融等板塊飄綠。截至收盤，心通醫療-B(02160)跌5.32%，報3.38港元；阿里健康(00241)跌2.88%，報7.09港元；丘鈦科技(01478)跌2.14%，報5.04港元；中國財險(02328)跌1.44%，報7.51港元。

　　其他熱門異動股：

　　1、信利國際(00732)擬分拆信利工業(汕尾)上市，收報1.46港元，漲9.8%。

　　18日晚，信利國際公告稱，正考慮可能分拆公司間接全資附屬公司信利工業(汕尾)股份有限公司并于中國證券交易所獨立上市。當日，已提交上市輔導備案申請。

　　2、公司A股5連板，弘業期貨（001236）(03678)繼續沖高，收報2.29港元，漲9.6%。

　　日前，針對股價波動，弘業期貨澄清指，公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

　　3、美東汽車(01268)溫和回升，收報19.54港元，漲8.2%。

　　中信證券點評稱，融資后美東的現金儲備會更加充足，有助于把握2023年的并購機會。此外，公司正式進軍獨立EV品牌售后業務，有望吸引更多合作機會。當前估值具有很強吸引力，是全年最好的配置窗口期。

　　4、新東方在線(01797)逆市活躍，收報66.7港元，漲7.8%。

　　浙商證券（601878）點評稱，業績高增表現亮眼，集文化傳播和產品科技于一體的新物種正在快速崛起！自營品和矩陣號仍在快速發展，東方甄選綜合GMV不斷提升、半年報發布盈利能力得到充分驗證。維持“買入”評級，

　　5、中海油服（601808）(02883)盈利預告后再度走弱，收報9港元，跌8.1%。

　　摩根士丹利點評表示，中海油服22Q4業績表現疲弱，主要是受營運成本上升影響，而在公司新資本支出計劃中，有50%將集中用于購買新的大型設備和為現有設備升級。給予目標價8.96港元，評級“與大市同步”。

　　新股首掛——樂華娛樂(02306)高開高走，一度升58.8%，最終收報6.03港元，漲47.8%。

　　樂華娛樂本次IPO發行價為4.08港元，募集資金約為3.91億港元。此前，22年9月，已通過上市聆訊的樂華娛樂主動宣布暫緩IPO。樂華娛樂為中國知名的藝人管理公司。以2021年藝人管理收入計算，公司排名第一，市場份額為1.9%。目前，旗下簽約藝人包括韓庚、王一博、孟美岐等。2021年及22年前三季，收入約為12.9億元、7.53億元；期內，利潤約為3.35億元、13.45億元。

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