預期轉向 消費電子有望逐步復蘇
隨著新冠肺炎疫情管控措施優化，消費電子被認為是最有希望率先受益的電子細分板塊。
“近兩周我們感覺客戶樂觀起來了，前來咨詢方案調整的明顯增多。”國內頭部ODM廠商向記者介紹，一般手機客戶會提前6個月前來對接需求，而此前客戶對明年的方案選擇偏向保守。
對于最新防疫管控措施優化影響，上述ODM廠商表示:“消費電子肯定會復蘇，但過程可能沒有那么快，預計到2023年第二、三季度可能同比有較大增長。”
TWS耳機作為近年來增長最強勁的消費電子單品，也遭遇行業周期“寒冬影響”，主要TWS耳機芯片上市公司今年第三季度凈利潤下滑。
有TWS主控芯片廠商向記者表示，隨著國內防疫管控政策放開，消費電子預計會緩慢復蘇。今年第四季度產品出貨量環比提升，而海外出貨持續比較穩定增長。
在近期接受機構調研時，白牌TWS耳機芯片龍頭中科藍訊高管介紹，從去年“亞馬遜事件”至今，消費電子行業就一直處于去庫存狀態。近期中低階產品的市場需求恢復較快，白牌市場的訂單需求增速較高。目前公司在手訂單及出貨穩定。
從今年下半年開始，半導體行業周期調整，其中，占據全球1/3市場的存儲，也成為本輪行業周期景氣度下滑下的“重災區”。
對于最新防疫管控措施調整，A股存儲芯片設計公司東芯股份副總經理陳磊對記者表示，保留此前預測，明年下半年市場價格有望好轉。
也有機構認為，存儲等大類周期調整有望在今年第四季度“被動”見底。天風證券（601162）近日發布研究報告稱，2022年第四季度存儲芯片價格環比進一步下降，利空預期或筑底。
業內人士相對保守。多位電子行業分銷商向記者表示，本輪疫情管控調整優化，消費電子有望受益，但去庫存和信心修復都需要過程。
受新能源行業強勁需求拉動，在IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）、碳化硅襯底等細分半導體領域，產能依舊供不應求，并未受半導體周期波動大幅影響。
對于最新疫情管控調整的影響，斯達半導（603290）方面向記者表示，這將對消費電子影響較大，而工業、汽車類市場相對穩定，長期也肯定形成利好；公司IGBT需求一直很飽滿。同行士蘭微（600460）、宏微科技等上市公司也表示IGBT供不應求。
云岫資本合伙人兼CTO趙占祥向記者表示：“消費電子有希望從谷底反彈，帶動半導體需求的回暖。”從投資來看，半導體投資邏輯標準依舊是稀缺性，看好高端芯片的發展，以及成熟制程下，看好特色工藝產品以及高難度芯片，比如硅光、高端傳感器、高端模擬芯片等。
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