近期，市場明顯回暖，新能源板塊也再次復蘇。不過，這一次新能源板塊回暖的主角既不是“寧王”也不是“迪王”。

　　11月7日晚間，3家公司齊齊發布股票交易異動公告或風險提示公告，因為在過去的幾個交易日，他們都因一些涉“鋰”傳聞而連續漲停。

　　賽伍技術因涉及“寧王”3連板：

　　中鋁國際因涉及“鹽湖提鋰”3連板：

　　西藏城投因參股公司有“碳酸鋰鹽湖”2連板：

　　上市公司：“有關系但不多”

　　賽伍技術（603212）、中鋁國際（601068）、西藏城投（600773）在連板之后發布公告提示風險和“辟謠”，但從“公告內容看，3家公司的確跟市場傳聞確有一定關系，不能說是風馬牛不相及，但也僅僅只能算是沾點邊。

　　11月7日，賽伍技術發布股票交易風險提示公告：

　　賽伍技術在公告中表示，公司關注到有市場媒體報道稱，公司涉及寧德時代（300750）概念、異質結HJT電池概念、IGBT概念。經核實，2022年1-9月份，公司寧德時代相關產品銷售額占前三季度總銷售額的1.36%；異質結HJT電池相關產品銷售額占前三季度總銷售額的0.01%；IGBT相關產品銷售額占三季度總銷售額的0.22%。相比公司其他主營業務產品，上述產品的銷售額占比較小，對公司業績的影響較小。

　　可以看到的是，盡管賽伍科技與寧德時代確有交易，但相關銷售額僅占1.36%，完全不是市場想象中的“寧王概念股”。

　　隨后是中鋁國際發布的股票交易異動公告：

　　針對公司涉及鹽湖提鋰熱點概念，中鋁國際表示，1. 公司的主營業務為工程設計及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿易，主營業務營業收入占比為100%。

　　2. 公司掌握的鹽湖提鋰技術僅為鋰生產企業提供工程設計及咨詢服務，公司不涉及鹽湖提鋰相關投資業務，不直接生產鋰材料，僅為鋰生產企業提供技術設計及咨詢、工程施工服務，該業務不會對公司業績造成重大影響。

　　3. 公司鋰相關業務營業收入占比較小，對公司業績不構成重大影響。截至2022年10月31日，公司鋰相關業務在手訂單占公司在手訂單總額比例約為0.77%；2022年1-10月，鋰相關業務營業收入占比約為0.27%。

　　從這則公告中可以看到，中鋁國際的確跟鹽湖提鋰沾邊，但不直接生產鋰材料，僅為鋰生產企業提供技術設計及咨詢、工程施工服務；同時鋰相關業務在手訂單占公司在手訂單總額比例約為0.77%。

　　最后是西藏城投的股票交易異動公告：

　　針對參股公司的相關傳聞，西藏城投表示，公司投資的國能礦業系公司參股公司，未納入合并報表范圍，公司對其僅有權益性投資收益。近期由于西藏疫情，國能礦業相關項目的環境影響評價受到一定影響，該項目尚未進入實質生產階段，不會對公司今年的業績造成實質性影響。

　　需要注意的是，西藏城投因國能礦業而被炒作已經不是第一次。

　　在2021年8月時，西藏城投就曾發布公告表示，國能礦業鹽湖提鋰項目目前尚不具備生產條件，且后續的開發投入仍需較長時間，最終投產的時間難以確定，短期對公司的經營業績無實質性影響。西藏城投在當時還指出，礦產資源開采是一個建設周期長、資金投入大的行業，國能礦業未來可能面臨包括但不限于下列主要風險：（1）工程建設資金前期投入較大的風險；（2）工藝路線無法達到預期采礦規模的技術風險；（3）由于開采環境和自然條件發生較大變化而產生的風險；（4）其他稅收政策變化的風險。

　　今年8月，由于股價連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，西藏城投再發股票交易異動公告，公告中稱，國能礦業系公司參股公司，未納入合并報表范圍，公司對其僅有權益性投資收益。近期國能礦業的西藏自治區日土縣結則茶卡鹽湖礦區（改擴建）6萬噸鋰鹽礦產資源（3萬噸工業級氫氧化鋰）開發利用項目環境影響評價文件第二次公示的公示期已結束，該項目為國能礦業與西安藍曉科技（300487）新材料股份有限公司（簡稱“藍曉科技”）合作的委托加工項目，待環評通過后，藍曉科技尚需進行相關的產線建設工作，后續開發仍存在一定的不確定性。該項目尚未進入實質生產階段，不會對公司今年的業績造成實質性影響。

　　誰在炒作熱點概念？

　　到底是誰在炒作賽伍技術、中鋁國際、西藏城投等與新能源沾邊的熱點股？

　　首先可以看到的是，上述3家公司的總市值都并不高，均在100多億元；其次，3家公司的股價在經歷市場調整后，均大幅下挫；最后是3家公司幾乎都能跟新能源、鋰等熱門概念相關。

　　而從龍虎榜數據來看，也多是以游資席位居多，比如在西藏城投的龍虎榜單中，有4家營業部被標注為“實力游資席位”：

　　從該龍虎榜當中買1位置的“安信證券股份有限公司西安曲江池南路證券營業部”來看，該營業部最近幾天買入的個股也是多以新能源、鋰相關的個股為主，在11月4日時，更是用1.72億元沖進了鹽湖股份（000792）中。

　　需要在注意的是，參與熱點炒作的風險極為巨大，以西藏城投為例，在2021年8月時，因國能礦業鹽湖提鋰項目，該股同樣連拉3個漲停，當年8月18日-9月15日，在短短21個交易日中漲幅超過70%；但在9月15日后的近兩個月中，股價迅速回落，大跌超40%，基本是從哪來回哪去。

　　新能源還有機會嗎？

　　近期資金對于賽伍技術等個股的炒作，也能看出市場對新能源相關板塊的巨大期望。在市場逐步回暖之后，前期跌幅巨大的新能源板塊還有機會嗎？

　　對于近期的新能源車市場，乘聯會表示，10月全國新能源乘用車市場產銷態勢平淡，領軍廠商努力保持強勢良好態勢。

　　乘聯會同時指出，考慮到主力企業中的個別企業10月減量因素與增量因素的平衡，10月主力企業占比較上月主力企業（萬輛以上）保持基本穩定，因此預估10月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比9月增長1%，同比去年10月增長約87%。

　　對此，信達證券認為，當前新能源車仍然處于優質供給催生需求的階段，展望2023年的車型供給更為豐富，有望刺激需求的增長。調整至今的鋰電板塊處于底部區間，建議積極配置。當前產業鏈景氣度繼續向上，看好電池為首的整體板塊反彈，電池板塊當前盈利處于低位，且電池龍頭企業的一體化后續逐步貢獻業績，同時電池是具備know-how的高端制造業，市場格局相對穩固。

　　光大證券指出，目前雖然電池整體產能過剩，但優質產能仍十分緊缺，重點關注海外占比高、下游客戶優質、跟下游有談價余地、以及儲能占比提升的電池廠。格局趨弱雖然壓制企業盈利，但預期已充分反應，且是行業發展至當前階段的正常現象，進一步說明盈利維穩能力強的優質產能的稀缺性，對于各細分龍頭來說是格局出清、市占率提升的重要窗口期。

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