11月6日晚間，華燦光電（300323）披露多則公告，其中包括一則2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的公告，內(nèi)容為京東方擬認購華燦光電約3.72億股相關(guān)事項。

　　認購?fù)瓿珊螅�華燦光電的控股股東將由華實控股變更為京東方，實際控制人將由珠海市國資委變更為北京電控。

　　此外，華燦光電股票也將自2022年11月7日（星期一）開市起復(fù)牌。

　　千億巨頭京東方入股華燦光電

　　A股上市公司華燦光電11月6日晚間發(fā)布多則公告。公告顯示，華燦光電擬向特定對象發(fā)行股票，本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為京東方科技集團股份有限公司（注：以下簡稱京東方）。

　　根據(jù)雙方簽訂的合同內(nèi)容，華燦光電擬向京東方發(fā)行A股股票約3.72億股，雙方確認本次認購股份的最終數(shù)量根據(jù)中國證監(jiān)會同意的發(fā)行方案確定。為支持華燦光電的發(fā)展，京東方愿意以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行A股股票的金額約為人民幣20.84億元。

　　本次發(fā)行擬募集資金總額約為20.84億元，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目以及補充流動資金。具體情況如下：

　　值得注意的是，本次發(fā)行將導(dǎo)致華燦光電控股權(quán)發(fā)生變化。京東方與華燦光電簽署了《附條件生效的認購協(xié)議》，NewSureLimited與京東方簽訂了《股份表決權(quán)管理協(xié)議》，擬將其持有的華燦光電全部股份5682萬股的表決權(quán)、提名權(quán)及其附屬權(quán)利，不可撤銷地委托給京東方行使及管理。華實控股出具了《關(guān)于不謀求華燦光電實際控制權(quán)的承諾函》。

　　華燦光電的資料顯示，華燦光電是全球領(lǐng)先的LED芯片及先進半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于顯示屏背光源，是京東方顯示屏產(chǎn)品的重要組成部分，屬于京東方的上游企業(yè)。2022年前三季度，華燦光電實現(xiàn)營收17.67億元，同比下降26.11%，實現(xiàn)歸母凈利潤為虧損0.41億元，公司目前總市值為92億元。

　　京東方是半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域全球龍頭及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全球創(chuàng)新型企業(yè)，根據(jù)京東方2021年年度報告，京東方2021年全年實現(xiàn)營收約2193.10億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約258.31億元，半導(dǎo)體顯示龍頭地位持續(xù)鞏固，智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流產(chǎn)品銷量市占率繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。

　　2022年前三季度京東方實現(xiàn)營收1327.44億元，同比下降19.45%，實現(xiàn)歸母凈利潤52.91億元，同比下降73.75%。京東方目前總市值超過1300億。

　　華燦光電稱，本次向特定對象發(fā)行還能籌集長期發(fā)展資金，支撐公司長遠發(fā)展愿景。公司稱，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場集中度提升，規(guī)模優(yōu)勢尤為重要，龍頭企業(yè)獲得更多資源和話語權(quán)。未來在LED芯片領(lǐng)域、藍寶石領(lǐng)域、先進半導(dǎo)體和器件領(lǐng)域，華燦光電將繼續(xù)發(fā)揮既有半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢，致力于實現(xiàn)“成為全球化合物半導(dǎo)體創(chuàng)新引領(lǐng)者”的發(fā)展愿景。公司通過本次發(fā)行籌集長期發(fā)展所需資金，可以幫助公司提高資產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，加大在產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)方面的投入，鞏固公司在LED芯片行業(yè)的龍頭地位。

　　華燦光電還稱，本次向特定對象發(fā)行有助于公司發(fā)力中高端產(chǎn)品推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升市場競爭力。近年來，華燦光電對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)戰(zhàn)略調(diào)整升級，發(fā)力中高端產(chǎn)品，加速布局新型全色系LED高性能外延和芯片市場，保持和擴大在LED領(lǐng)域的核心競爭力和龍頭地位。此外，公司持續(xù)完善下一代技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)布局，加強如Mini/MicroLED、化合物半導(dǎo)體功率器件等前沿技術(shù)的儲備。隨著技術(shù)進步、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大、市場規(guī)模以及行業(yè)滲透率的不斷提高，LED芯片高端新興應(yīng)用的市場需求快速增加，同行業(yè)企業(yè)紛紛加大高端LED芯片及產(chǎn)品的投入。為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)競爭環(huán)境的新態(tài)勢，公司在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，亟需進一步加強MicroLED芯片的產(chǎn)業(yè)布局，把握高端LED行業(yè)發(fā)展機遇，鞏固并爭取擴大市場份額，提高公司的市場地位。

　　華燦光電還表示，本次向特定對象發(fā)行有助于進一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升公司研發(fā)水平，鞏固和加強公司在行業(yè)內(nèi)的地位，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供動力，進一步打造強大的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。

　　京東方11月6日晚間的公告則表示，通過本次認購華燦光電向特定對象發(fā)行A股股票，京東方可以快速形成MLED業(yè)務(wù)獨立發(fā)展平臺，打造新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，有助于公司強化行業(yè)影響力，牢固掌握市場競爭話語權(quán)。通過與華燦光電的緊密協(xié)同，獲得優(yōu)質(zhì)的MLED生態(tài)資源，有效整合雙方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源，助力公司構(gòu)建物聯(lián)創(chuàng)新“大生態(tài)”，驅(qū)動公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。京東方認購華燦光電向特定對象發(fā)行A股股票符合國家政策導(dǎo)向，契合自身發(fā)展戰(zhàn)略，對持續(xù)夯實穩(wěn)固京東方半導(dǎo)體顯示行業(yè)地位、實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。

　　時隔一年多后

　　華燦光電控股股東和實控人再變更

　　上述事項完成后，京東方將持有上市公司華燦光電23.08%的股份，控制26.60%的表決權(quán)；華實控股將持有上市公司19.13%的股份，控制19.13%的表決權(quán)，同時承諾不謀求華燦光電實際控制權(quán)。上市公司華燦光電的控股股東將由華實控股變更為京東方，上市公司實際控制人將由珠海市國資委變更為北京電控。如果這一變更完成，將是華燦光電時隔一年多后又一次變更控股股東和實際控制人。

　　一年多前的2021年5月，華燦光電發(fā)布關(guān)于公司控股股東和實際控制人變更的提示性公告。這一公告稱，2021年1月22日，公司持股5%以上股東JingTianCapitalI,Limited及其一致行動人JingTianCapitalII,Limited、KaiLeCapitalLimited，上海燦融實業(yè)有限公司分別與華實控股簽署了《關(guān)于華燦光電股份（600184）有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華實控股共受讓1.8億股股份。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的過戶登記手續(xù)已于2021年3月26日完成。華實控股累計持有公司3.08億股股份，持股比例為24.87%，成為公司第一大股東。這一公告還顯示，截至此公告日，華實控股持有公司24.87%的股份，依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，華實控股為公司的控股股東，其在第五屆董事會中提名當(dāng)選的董事席位占上市公司董事會半數(shù)以上。據(jù)此，華燦光電的控股股東由無控股股東變更為華實控股，實際控制人由無實際控制人變更為珠海市國資委。

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