信達證券IPO申請過會,第二家AMC系上市券商呼之欲出
據證監會6月30日消息,信達證券股份有限公司IPO申請獲通過。
近期,多家券商正積極推動上市計劃。開源證券、華寶證券遞交的IPO申請材料均于6月23日獲證監會接收。此外,華金證券、申港證券、華龍證券、國開證券、東海證券等多家券商正在積極推進上市計劃,目前處于IPO輔導備案中。
遞交IPO申請到過會歷時一年半
據證監會官網消息,第十八屆發審委2022年第74次審議會議于6月30日召開,信達證券IPO首發申請獲通過。未來上市后,信達證券將成為繼東興證券之后第二家AMC系上市券商,并將成為繼東莞證券之后A股第44家直接上市的券商。
官網信息顯示,信達證券成立于2007年9月,系中國國內AMC系首家證券公司,公司由中國四大AMC之一的中國信達資產管理股份有限公司作為主要發起人,聯合中海信托股份有限公司和中國中材集團有限公司,在承繼中國信達投資銀行業務和收購遼寧省證券公司、漢唐證券的證券類資產基礎上成立的證券公司,注冊資本25.69億元。歷經幾次增資擴股,注冊資本增至29.19億元。
值得注意的是,從遞交IPO申請到證監會發審委通過,信達證券歷時一年半。
公開信息顯示,2020年12月28日,信達證券IPO申請獲得證監會受理。招股書顯示,信達證券IPO保薦機構為中信建投(601066)證券,中泰證券(600918)擔任聯席主承銷商。信達證券擬在上交所主板上市,并擬公開發行不超過9.73億股,占公司發行后總股本的比例不超過25%。凈募資金額將全部用于補充資本金,增加營運資金,發展主營業務等。
此前國內共有4家AMC系證券公司,分別為東興證券、華融證券、長城國瑞證券和信達證券。其中東興證券已上市,華融證券控股股東已變更。信達證券此次過會,將成為國內第2家AMC系上市券商。
中證協數據顯示,截至2021年末,信達證券總資產573.12億元,排在業內第39名;2021年營收25.77億元,行業排名第42名;2021年凈利潤11.72億元,居業內第37位。信達證券的經紀、投行、資管等各項主營業務排名,均居行業中游偏上水平。
部分業務依賴關聯方曾引發關注
就在提交上市申請之前,信達證券高管發生過調整,原董事長肖林于2020年10月20日辭職,中國信達董秘艾久超接任董事長一職。
據中證協信息,信達證券現有8名主要高管:董事長艾久超、總經理祝瑞敏,監事長張德印,首席信息官俞仕龍,任職日期均未滿三年。而財務總監張毅在今年4月履職。
在此次IPO之前,中國信達對信達證券的持股比例接近90%,因此信達證券與其母公司之間的關聯交易一度引發市場關注。
2021年4月,證監會向信達證券發出的反饋意見中,就曾要求其就公司經營的獨立性和大量經常性關聯交易進行說明。
證監會發現,報告期內,信達證券存在大量經常性關聯交易,包括提供承銷保薦業務、經紀業務、資產管理業務、咨詢業務、財務顧問服務,購買關聯方發起的產品等。
從招股書披露的信息來看,在部分業務上,信達證券對關聯方確實存在一定的依賴。例如,信達證券向關聯方提供了承銷保薦業務。2018年至2020年,相關關聯交易發生額占公司承銷保薦業務手續費及傭金收入比例達77.88%、71.95%、60.66%。
此外,今年以來,信達證券已經收到監管的多張罰單。
6月份,證監會發布了對信達證券的責令改正處罰,原因是其未完成香港控股平臺的設立、返程參股公司建信國貿(廈門)私募基金未完成清理、未按規定修改境外子公司的公司章程。這反映出公司合規管理、內部控制存在較大缺陷。同時,相關責任人被采取監管談話措施。
編輯:于紅波
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